Выставление счета

Выставление счета производится следующим образом:

Шаг 1. В главном меню личного кабинета выбрать пункт «Счет» в разделе «Бухгалтерия» (Рисунок 10) – будет отображен список существующих документов (Рисунок 11).

Рисунок 10 – Выставление счета (доступ к функциональности)

Шаг 2. В списке существующих документов нажать «Добавить документ» (Рисунок 11) и в появившемся списке выбрать «Счет» (Рисунок 12) – отобразится интерфейс редактирования счета (Рисунок 13).

Рисунок 11 – Выставление счета (список текущих документов)

Рисунок 12 – Выставление счета (добавление нового счета)

Рисунок 13 – Выставление счета (создание нового счета)

Шаг 3. В интерфейсе редактирования счета (Рисунок 13) заполнить поля следующим образом:

1) В поле «Счет №» ввести требуемый номер выставляемого счета.

Примечание. Система ведет учет счетов в автоматическом режиме, поэтому при выставлении нового счета автоматически присваивается следующий свободный номер счета. В том случае, если указать номер существующего счета, данный счет не будет перезаписан новым счетом – в системе будет несколько счетов с одним и тем же номером.

2) В поле «От» ввести дату выставления счета.

3) В поле «Клиент» выбрать наименование клиента.

4) В поле «Договор» выбрать требуемый соответствующий договор (при необходимости).

5) В поле «Плановая дата оплаты» указать предполагаемую дату оплаты счета.

6) В поле «Расчетный счет» выбрать один из имеющихся счетов для проведения оплаты.

7) Установить флажок «Учитывать НДС» в том случае, если в выставляемом счете требуется учитывать НДС (при необходимости).

Примечание. В этом случае следует в дальнейшем задавать ставку НДС при формировании списка товаров/услуг, а также при необходимости установить флажок «Цена включает НДС» (в том случае, если цена уже включает НДС).

8) Сформировать перечень товаров/услуг, используя кнопки «Добавить строку» и «Удалить строку»:

Примечание. Суммарная стоимость товаров/услуг автоматически подсчитывается и отображается в нижней части интерфейса:

9) Заполнить свойства товаров/услуг в сформированном перечне, используя следующие элементы управления:

Примечание. «Наименование товара или услугу» – наименование товара/услуги в позиции перечня, «Единица измерения» – единица измерения товаров/услуг в позиции, «Количество» – количество товаров/услуг в позиции, «Сумма» – стоимость товара/услуги в позиции, «Ставка НДС» – величина ставки НДС для позиции, «Всего» – итоговая стоимость позиции с учетом НДС и количества.

Шаг 4. Задать комментарий для выставляемого счета, введя соответствующее значение в поле «Ваш комментарий» (при необходимости).

Шаг 5. Сохранить внесенные изменения, нажав кнопку «Сохранить».

Шаг 6. Распечатать счет, предварительно загрузив его в формате «Adobe PDF» или «Microsoft Excel», используя соответствующие значки в нижней части интерфейса – в результате будет загружен документ в выбранном формате, содержащий сформированный счет (Рисунок 14).

Примечание. Предварительно установить флажок «С подписью и печатью» в том случае, если требуется проставить в счете вашу подпись и печать (при необходимости).

Рисунок 14 – Выставление счета (пример выставленного счета)

Выставление счета завершено.

Дополнительные возможности сценария

Отправка счета по e-mail. Выставленный счет можно отправить по электронной почте. Для этого следует после выполнения Шага 5 нажать кнопку «Отправить на E-mail».

В появившемся диалоговом окне (Рисунок 15) заполнить следующие поля: «От кого» (e-mail отправителя), «Кому» (e-mail получателя), «Тема» (тема письма), «Текст» (текст письма), после чего нажать кнопку «Отправить».

Примечание. Файл с выставленным счетом будет автоматически вложен в письмо.

Рисунок 15 – Выставление счета (отправка счета по e-mail)

Получение ссылки на счет. Выставленный счет можно сделать общедоступным. Для этого следует после выполнения Шага 5 нажать кнопку «Выставить онлайн».

В появившемся текстовом поле будет отображена ссылка на выставленный счет (Рисунок 16), текст которой можно выделить и скопировать в буфер обмена для дальнейших действий.

Рисунок 16 – Выставление счета (получение ссылки на счет)

Просмотр реализации по счету. Можно просмотреть реализацию по выставленному счету. Для этого следует после выполнения Шага 5 нажать кнопку «Реализация по счету».

В появившемся интерфейсе будут отображены по соответствующей реализации (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Выставление счета (просмотр реализации счета)


Мои финансы — интернет-сервис для ведения бухгалтерии и сдачи отчетности для предпринимателей
E-mail
Телефон

Сервис для ведения бухгалтерии и сдачи отчетности, разработанный для малых предпринимателей. Сервис помогает людям сохранять время и фокусироваться на бизнесе.

Прямо сейчас, вы можете попробовать наш сервис в действии совершенно бесплатно!